Vse funkcije
Varnost
UI/UX
Sistem
Vsebina
Posel
Trženje
👥
Posel

CRM (upravljanje odnosov s strankami)

Skrbniške nastavitve

Upravljajte stike, dejavnosti in prodajni kanal

Pregled

Popoln sistem CRM za upravljanje potencialnih strank, strank in prodajnih priložnosti. Sledite kontaktnim podatkom, beležite dejavnosti (klice, e-pošto, sestanke) in upravljajte posle prek prilagodljivega cevovoda. Integrira se z naročili v trgovini za samodejno ustvarjanje stikov strank in spremljanje življenjske vrednosti.

Premisleki glede oblikovanja

Vzorci UX in opombe o vizualnem oblikovanju za to funkcijo:

  • •Seznam stikov z iskanjem in filtri
  • •Pogled podrobnosti o stiku s časovnico dejavnosti
  • •Kanban plošča za dogovor
  • •Barvno kodirane kontaktne oznake
  • •Indikatorji vodilnih rezultatov
  • •Hitra dejanja beleženja dejavnosti
  • •Funkcionalnost uvoza/izvoza

Ključne prednosti

Po čem ta funkcija izstopa:

  • ✓Vodenje vodilnih strank, strank, partnerjev, prodajalcev
  • ✓Vodilno točkovanje za prednostno razvrščanje
  • ✓Sledenje dejavnosti (zapiski, klici, e-pošta, sestanki)
  • ✓Cevovod poslov s prilagodljivimi stopnjami
  • ✓Ponderirane vrednosti poslov in napovedi
  • ✓Označevanje stikov za segmentacijo
  • ✓Sledenje življenjski vrednosti
  • ✓Samodejno ustvarjanje kontaktov iz naročil
  • ✓Uvoz in izvoz CSV
  • ✓Analitika nadzorne plošče
Tehnična opomba

CrmHelper za vse CRM operacije. CrmContact podpira več vrst (lead, customer, partner, vendor). Cevovod CrmDeal: vodi → kvalificiran → predlog → pogajanja → zmagal/izgubil. Samodejno se integrira z naročili v trgovini prek CrmHelper::createFromOrder().

Pomočniki
CrmHelper
Modeli
CrmContactCrmContactTagCrmContactActivityCrmDeal
Tabele baze podatkov
crm_contactcrm_contact_tagcrm_contact_tag_relationcrm_contact_activitycrm_deal

Konfiguracija

Legenda razmerja konfiguracije
⚙ DB preglasi params.php🔗 Nastavitev, povezana z DB📋 DB hrani samo vrednost
params.php Konfiguracija

Konfiguracijska pot: params['crm']

params['features']['crm'] => trueparams['crm']['currency'] => 'EUR'params['crm']['contacts']['autoCreateFromOrders'] => trueparams['crm']['contacts']['scoring']['enabled'] => trueparams['crm']['deals']['defaultStage'] => 'lead'params['crm']['integrations']['shop']['enabled'] => trueparams['crm']['display']['pipelineView'] => 'board'
Opomba: Integrates with Shop for automatic contact creation. Lead scoring is configurable. Pipeline stages can be customized in params.php.
📅 Booking/AppointmentsSkrbniške nastavitveCommunity System 💬